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          專家解讀 | 車險費改落地對經銷商的三大負面影響

          時間: 2020-09-29 11:14      來源:
          責任編輯:金融分會


          9月19日,第三次車險綜合改革正式在全國范圍內開始實施。根據協會對多方面信息的收集和分析,中國汽車流通協會副秘書長兼金融分會秘書長宋濤認為,此次費改對經銷商的影響可以說非常大,從某種程度來說甚至不亞于對保險公司的影響。



          2019年我國車險承保機動車達2.6億輛,保費收入8189億元,占財險總體保費規模的63%,長期以來車險是財險領域的第一大業務。經銷商作為重要的新車承保渠道和主要的事故車維修渠道,一直是保險公司在前后端業務上非常重要的合作伙伴。


          不過一直以來保險公司對于經銷商存在一種“愛恨交織”的復雜合作情感。一方面“愛”在承保端,由于新車保費具有“承保滲透率高,單均保費貢獻高,新車出險率低和新車滿期賠付率低”的“兩高兩低”的特征,新車客戶一直是保險公司眼中的優質保費來源,因此作為新車保費主要來源的汽車經銷商自然更受保險公司青睞,也得到了很多政策的支持。另一方面“恨”在理賠端,由于原廠件使用率極高,嚴重失衡的換修比以及各種激烈的成本博弈,保險公司的理賠端存在諸多不滿,但是有礙于前端業務帶來了優質資源,而只能采取理賠標準模糊化壓減和理賠政策逐漸收緊的辦法去控制成本上漲。


          本次費改給消費者帶來了多方面的實惠,按照監管要求要實現“保費明顯下降、保障明顯提升、服務明顯改進”的三大目標。提高交強險保障額度,多個附加險并入商業險主險,重新計算基準保費和壓縮費用率等政策措施都是圍繞該改革目標去執行的。但對經銷商而言,會帶來比較明顯的三大不利影響:


          一、店面單車利潤收入收到嚴重沖擊。

          新車保費既是保險公司的優質保費主要來源,也是經銷商金融衍生業務的主要板塊。新車保費的手續費返點一般會高于續保業務,同時這部分的返點基本不會直接讓利給客戶,而是作為金融衍生服務利潤計入經銷商的GP3(含衍生業務新車毛利率),并且占據較大的比重。新規實施后,會重創這部分的利潤收入,形成GP3的明顯下跌。受目前車市不景氣的影響,大多數車商集團GP2(含返利不含衍生新車毛利率)已經為負,GP3也已明顯下滑趨勢,處于歷史最低水平。如果新車車險返傭貢獻再出現明顯下降,將直接影響各店的GP3貢獻,給多個關鍵性經營指標帶來肉眼可見的嚴重沖擊。


          二、售后事故車業務經營困難加大。

          這次費改明確要求保險公司費用率下降至25%,賠付率上升至75%,考慮到保費充足度明顯下降和保險責任擴大帶來的賠付明顯上升等情況,推測保險公司必將在理賠端采用多種方式加強控制理賠成本,預計會在工時費縮減,配件折扣加大和更多推薦非原廠渠道維修等方面采取必要的行動,這樣對于店端的售后事故車收入及利潤會造成很明顯的沖擊,再考慮到事故車的利潤貢獻占據目前經銷商售后乃至整體利潤貢獻的重要位置,這部分的影響將是非常巨大且深遠的。不過由于這部分的數據統計和分析困難以及政策效應的滯后性,會給經銷商的決策層造成一定的迷惑性,極易形成“溫水煮青蛙”的不利局面。


          三、原有的合作模式面臨巨大不確定性。

          一直以來經銷商都是憑借自身在保費代銷能力上的優勢去制衡保險公司從而獲得各種資源支持,這種制衡作用的極致就是形成了“保費換產值”的合作模式。費改之后,由于經銷商的保費代銷能力下降,同時疊加保險公司理賠政策的收緊,當經銷商的談判話語權出現明顯下降之后,轉換率和轉換金額同時面臨下降壓力,保費換產值的舊模式能為經銷商獲得的利益也會面臨明顯的縮水。這會導致事故車產值和利潤率的雙重下降,最終給包括售后營業現金流,零服吸收率等關鍵性經營指標帶來嚴重沖擊。


          根據以上分析,宋濤秘書長判斷,此次費改在進一步規范市場的基礎上,對經銷商保險及事故車業務的經營管理帶來了新的嚴峻的挑戰,再加之近期其它相關監管政策的密集頒布,如果經銷商經營管理者們對各項政策理解不到位,應對不及時,極易引發經營方面的問題。


          保險和事故車業務與經銷商的自身發展密切相關,相關的監管政策變化和行業改革不可避免地影響著經銷商未來發展道路的選擇。中國汽車流通協會金融分會將積極開展工作,持續關注未來相關合作新模式的創新,促進經銷商保險和事故車業務的精細化管理升級和上下游協同合作,搭建和諧共贏的新生態。

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